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【周回顾】供应端消息较多 油价震荡上行(20201009)

发布时间:
2020/10/12
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【摘要】:

重点提示:

1.防范飓风,美国海湾地区海上油田原油产量中断超90%

2.美国能源信息署:上周美国原油库存增加50万桶

3.特朗普叫停刺激方案谈判打压石油市场气氛

本周市场关注点:美国总统特朗普新冠病毒检测呈阳性,特朗普停止经济刺激案谈判;防范飓风,美国海湾地区海上油田原油产量中断超90%;挪威石油工人罢工可能扩大;沙特阿拉伯有意图推迟增加产量。

上周五有报道说,美国总统特朗普新冠病毒检测呈阳性,国际油价大跌超4%;本周一对特朗普新冠病毒肺炎治疗乐观,加之挪威石油工人罢工和墨西哥湾风暴,国际油价上涨超5%;特朗普出院,周二国际油价继续上涨;然而,特朗普停止经济刺激案谈判,国际油价在盘后电子交易中急跌。美国原油库存增加,特朗普叫停经济刺激方案谈判,周三国际油价下跌。防范飓风,美国海湾地区海上油田原油产量中断超90%,国际油价强劲反弹,挪威石油工人罢工可能扩大,沙特阿拉伯有意图推迟增加产量,石油市场受到支撑。

过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨2.47美元,涨幅6.38%;每桶结算均价39.62美元,比前一周低0.200美元,结算价最高每桶41.19美元,最低每桶37.05美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨2.31美元,涨幅5.63%;每桶结算均价41.71美元,比前一周高0.22美元,结算价最高每桶43.34美元,最低每桶39.27美元。

1.消息面影响:

(1)在美联储主席鲍威尔就增加财政刺激发出最强烈呼吁仅几小时后,特朗普告诉其谈判代表,停止与民主党就刺激方案进行会谈。特朗普周二在一条推文中表示:“我已指示我的代表们停止谈判,直到大选结束。一旦我获胜,我们将立即通过一项大规模的刺激法案,重点放在帮助勤恳的美国人和小型企业上。”

(2)美国石油活跃钻井平台增加,意味着未来几个月产量将增加。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止10月2日的一周,美国在线钻探油井数量189座,比前周增加6座;比去年同期减少521座。报告显示,二叠纪盆地增加4座;威利斯顿(Williston)盆地增加1座;本周美国海上平台14座,与前周持平,比去年同期减少10座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数74座,比前周减少1座;比去年同期减少70座。其中美国陆地石油和天然气平台共计251座,比前周增加5座;比去年同期减少579座。美国油气钻井平台总计266座,比前周增加5座;比去年同期减少589座。

(3)预计飓风德尔塔将增强为三级飓风,美国海湾地区近海油田石油和天然气工人已经从生产平台撤离,近150万桶日产量停产。美国安全和环境管理局估计,飓风穿过墨西哥湾,截止周三,美国海湾地区近海油田有91.53%的原油和61.82的天然气产量关闭。

飓风德尔塔是今年袭击美国的第十场被命名的风暴,也是英文字母命名的墨西哥湾风暴用完后第三场用希腊字母命名的风暴,这将打破一个多世纪以来该地区最多的风暴记录。今年以来为了防范飓风,墨西哥湾海上油气田第六次撤出生产平台的操作人员。据美国官方提供的数据,7月份墨西哥湾海上石油日产量为165万桶,为全美石油产量的17%。过去几个月,美国海湾地区多次遭受风暴袭击。

(4)挪威石油工人罢工可能扩大,北海钻井平台面临潜在生产中断。如果罢工按计划于10月10日扩大,康菲石油公司位于北海的Ekofisk 2/4 B平台将被迫关闭。油田运营商Equinor表示,除非罢工在10月14日之前结束,否则北海最大油田Johan Sverdrup将不得不停止生产,该油田每日产能达47万桶。

(5)报道称,沙特正考虑改变明年初欧佩克增产计划,受此消息影响,周四午后石油市场上涨。报道称,沙特阿拉伯有意图取消明年初增加产量的计划。沙特阿拉伯称,正在考虑将当前欧佩克及其减产同盟国减产协议当前产量配额推迟到明年第一季度结束。欧佩克及其减产同盟国下次正式会议将于11月3日和12月1日召开。

2.投机面影响:

截止9月29日当周,投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计399737手,比前一周减少30556手;相当于减少3055.6万桶原油。

管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少6.69%。据洲际交易所提供的数据分析,截止9月29日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2971770手,比前一周减少了69045手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头97222手,比前周减少6974手。其中持有多头减少7296手,空头减少322手。

管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头减少0.96%。据洲际交易所提供的数据分析,截止9月29日当周,布伦特原油期货持仓量2367091手,比前一周减少了49263手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头93144手,比前周减少906手。其中持有多头减少7530手,空头减少6624手。

管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了6.07%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了243.6%。根据新的分类,截止9月29日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的324496手减少到304814手;其中多头减少10034手;空头增加9648手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净多头从前一周的1601手减少到-2299手;其中多头减少926手;空头增加2974手。

投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少2.3%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止9月29日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2078331手,增加49711手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头461911手,比前一周减少10858手。其中多头增加688手;空头增加11546手。

3.欧佩克数据:

调查数据显示,9月份欧佩克原油日产量连续第三个月增长。利比亚一些设施恢复,伊朗出口量增加,抵消了欧佩克其他成员国对减产协议严格遵守的效果。9月份欧佩克13个成员国原油日产量2438万桶,比8月份修正过的原油日产量数据增加16万桶。9月份欧佩克有减产配额的10个成员国减产协议履行率为101%,高于8月份的100%。

据标准普尔普氏集团评估的数据显示,今年5-8月份,欧佩克每日共计超出配额生产了164.1万桶,应该在9月份每日额外减少24.9万桶作为前期协议履行不足的补偿,10月份每日额外减少31.1万桶,11月份每日额外减少29.3万桶,12月份每日额外减少20.1万桶。但是除了伊拉克、刚果和赤道几内亚外,其他在5-8月份超配额生产欧佩克成员国如尼日利亚和安哥拉以及加蓬不愿意额外减产作为补偿。

4.原油和成品油供应量:

(1)美国石油战略储备继续减少,原油净进口量增加,美国原油库存增加,同期美国汽油和馏分油库存减少。美国能源信息署数据显示,截止10月2日当周,美国原油库存量4.92927亿桶,比前一周增长50万桶;美国汽油库存总量2.26747亿桶,比前一周下降144万桶;馏分油库存量为1.71796亿桶,比前一周下降96万桶。原油库存比去年同期高15.8%;比过去五年同期高12%;汽油库存比去年同期低0.9%;与过去五年同期持平;馏分油库存比去年同期高34.9%,比过去五年同期高23%。美国商业石油库存总量下降198万桶。美国炼厂加工总量平均每天1385.3万桶,比前一周增加18.4万桶;炼油厂开工率77.1%,比前一周增长1.3个百分点。上周美国原油进口量平均每天573.2万桶,比前一周增长61万桶,成品油日均进口量215.6桶,比前一周增长20.6万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存5653.6万桶,增长47万桶。过去的一周,美国石油战略储备6.42006亿桶,下降了115万桶。

美国能源信息署数据显示,截止10月2日当周,美国原油出口量日均265.9万桶,比前周每日出口量减少85.3万桶,比去年同期日均出口量减少74.2万桶,过去的四周,美国原油日均出口量294.7万桶,比去年同期减少5.1%。今年以来美国原油日均出口315.8万桶,比去年同期增加9.7%。过去的一周,美国原油净进口量日均307.3万桶,比前周增加146.3万桶。美国成品油净出口总量日均308.4万桶,比前周减少10.6万桶。美国原油和成品油净出口总量日均1万桶,比前周减少156.9万桶。

(2)欧美原油期货收盘后,美国石油学会发布的数据显示,截止10月2日当周,美国原油库存4.954亿桶,比前周增加95.1万桶,汽油库存减少86.7万桶,馏分油库存减少103.3万桶,备受市场关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存增加74.9万桶,同期,美国原油每日进口量增加19.8万桶。

(3)据新加坡IE报道:截止2020年10月7日的一周,新加坡轻质馏分油库存量1378.1桶,比前周增加21.5万桶;新加坡中质馏分油库存量1483.5万桶,比前周减少43.3万桶。同期,燃料油库存2423.7万桶,比前周增加9万桶。

5.需求方面:

美国汽油和馏分油需求量增加。美国能源信息署数据显示,截止2020年10月2日的四周,美国成品油需求总量平均每天1781.4万桶,比去年同期低14.8%;车用汽油需求四周日均量860.4万桶,比去年同期低6.7%;馏分油需求四周日均数357.2万桶, 比去年同期低9.3%;煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期低47.5%。单周需求中,美国石油需求总量日均1834.5万桶,比前一周高89.8万桶;其中美国汽油日需求量889.6万桶,比前一周高36.7万桶;馏分油日均需求量386.8万桶,比前一周日均高21.4万桶。

6.油价预测:

路透社对40位分析师和经济学家的调查认为,今年全球石油日需求将减少800万-980万桶,而上月调查预测为减少800万-1000万桶。9月底调查的分析师下调了今年油价预期,预计2020年布伦特原油均价每桶42.48美元,低于前月预测的每桶42.75美元;预计2020年WTI原油均价每桶38.70美元,低于8月预测的每桶38.82美元。

美国能源信息署估计今年第三季度全球液态燃料库存将从第二季度的每日增加730万桶到每日下降310万桶。预计第四季度库存将每日降低300万桶,随后市场更为平衡。预计2021年全球库存平均减少30万桶。尽管预计未来几个月库存下降,但是美国能源信息署预计较高的库存和原油备用产能水平将限制油价上涨。预计今年第四季度布伦特原油现货平均每桶42美元,预计2021年上涨至每桶47美元。

7.各方对石油市场的评论:

法国巴黎银行大宗商品研究主管Harry Tchilinguirian表示,特朗普退出救助谈判给经济带来了很多不确定性。

澳新银行大宗商品分析师Vivek Dhar在一份报告中表示:“采取碎片化的刺激措施不太可能改变美国不断恶化的石油需求前景。”他指的是,美国总统特朗普要求国会批准对航空业和小型企业的薪资保护计划,并向纳税人发放刺激支票。

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